Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS müüb oma aktsiaid

Punktid Technologies AS (registrikood 16158335, edaspidi Punktid) korraldab kuni 100 000 oma aktsia (Punktid Technologies AS-i aktsia, ISIN EE3100089160, edaspidi aktsia) müügi ning pakub investoritele börsiväliselt võimalust aktsiaid omandada perioodil 21. mai 2024 kella 10.00st kuni 14. juuni 2024 kella 16.00ni hinnaga 0,50 eurot aktsia kohta.

Punktid Technologies AS on digitaalseid tooteid vahendava platvormi haldaja. Jätkamaks laienemist, tootevaliku suurendamist ja uute tarnijate liidestamist on vajalik täiendav rahastus.

Punktid Technologies AS on saavutanud eelnevalt seatud eesmärgid:

• Pärast 2022. aasta maikuus tehtud IPOt jõudsime poole aastaga seatud aasta eesmärgini ja tegime grupi ülese käiberekordi.
• 2023. aasta jaanuaris muutsime kurssi ja otsustasime turuolukorra tõttu liikuda käiberekordite asemel kasumi suunas, mille saavutasime juba sama aasta kolmandas kvartalis.
• 2023. aasta aprillis täitsime IPOga rahakaasamise suurima eesmärgi ja avasime täiesti uue süsteemi, mille tõeline potentsiaal kasvu realiseerimiseks hakkab ennast nüüd õigustama.
• 2024. aasta esimeses kvartalis avasime lubatud Saksa turu, mille jaoks ka eelneva aasta suvel oma aktsiate müümise kaudu rahakaasamise korraldasime.

Kaasamise eesmärgid:

• Plaanime tagasi tuua püsiklientide kauaoodatud boonussüsteemi ning jätkata laienemist, liikudes edasi Hispaania turule. Riikidest, kuhu me veel ei ole laienenud, tuleb just Hispaaniast meile suurim EU sisene liiklus. Hispaania turule laienemiseks on vajalik teha tehnilisi ettevalmistusi ja tõlketöid, lisaks on vajalik ka kohalike makseviiside lisamine. 
• Jõulise laienemise eesmärk on vähendada Baltikumist tulevate müükide osakaalu piirkonda tabanud tugeva majanduslanguse ja ostujõu vähenemise tõttu.
• Plaanime jätkata arendustegevust, et pakkuda Punktide müügiplatvormi kasutajatele uusi funktsioone ja parendada kasutuskogemust, mis eeldatavalt tõstab ka müüke.
• Üldise likviidsuse tagamine edaspidiseks ning First North alternatiivturul kaubeldav olekuga seotud kulude katmine.
• Juba avatud Saksamaa turul positsiooni tugevdamine ja müükide tõstmine.

Aktsiate müük toimub järgmistel tingimustel:

• Müügihind on 0,50 eurot aktsia kohta;
• Müüakse kuni 100 000 aktsiat, müügihinnaga kokku kuni 50 000 eurot.
• Minimaalne kogus aktsiate ostmiseks investori kohta on 50 aktsiat ning osta saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Aktsiate müük korraldatakse üksnes Eestis ja on suunatud Eesti investoritele. Kõigil investoritel on võimalik osta Punktide aktsiaid võrdsetel tingimustel. Aktsiate ostmiseks tuleb igal investoril esitada börsiväliselt (OTC) ostukorralduste esitamise perioodi jooksul oma pangas (Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto kontohalduri juures) ostukorraldus (makse vastu väärtpaberiülekanne (DVP)). Olulised andmed ostukorralduse esitamiseks on järgmised:

Mugavaks märkimiseks saavad LHV kliendid kasutada otselinki https://punktid.ee/investor lehel

Investor võib kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur ostukorralduste esitamiseks pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskohas, internetis või muul viisil – vajalikud suunised saab anda kontohaldur). Investoril on õigus oma ostukorraldusi muuta või tühistada igal ajal kuni ostukorralduste esitamise perioodi lõpuni. Selleks peab investor võtma ühendust oma kontohalduriga, kelle kaudu asjaomane korraldus on tehtud, ja täitma kontohalduri poolt korralduse muutmiseks või tühistamiseks nõutud toimingud. Ostukorralduse esitamisel blokeerib kontohaldur vastava rahasumma investori väärtpaberikontol. Investor kannab kõik ostukorralduse esitamise, tühistamise või muutmisega seotud kulud ja tasud. Investor vastutab selle eest, et ostukorraldus oleks antud vastavalt ülaltoodud andmetele ja korrektselt. Juhul kui ostukorralduses kajastuvad ebaõiged andmed, ei saa Punktid kui vastaspool enda müügikorraldust vastu esitada. Jooksvate küsimuste tekkimisel võib investor võtta ühendust Punktidega (kontaktandmed toodud teate lõpus).

Ostukorralduse esitamisega kinnitab iga investor järgmist:

• nõustub, et käesolev teade ei ole käsitletav oferdina aktsiate müügilepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning ostukorralduse esitamine ei loo iseenesest siduvat aktsiate müügilepingut Punktide ja investori vahel;
• nõustub, et ostukorralduses märgitud aktsiate arv loetakse maksimaalseks aktsiate arvuks, mida investor soovib osta, Punktid võib investorile müüa maksimaalsest pakutud aktsiate arvust vähem (kuid mitte rohkem) aktsiaid;
• annab nõusoleku oma isikuandmete vahetamiseks kontohaldurite, Nasdaq CSD SE ja Punktide vahel nii ostukorralduste esitamise perioodi ajal kui ka pärast vastava perioodi lõppu aktsiate müügis osalemise (sh aktsiate müügi jaotuse otsustamise) eesmärgil;
• volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit muutma investori ostukorralduses toodud andmeid, sealhulgas täpsustama investori ostetavate aktsiate arvu ning tehingu kogusummat (mis saadakse aktsia müügihinna korrutamisel vastavalt investori ostetavate aktsiate arvuga), kui müügi käigus ei ole võimalik investorile müüa kõiki investori ostukorralduses märgitud aktsiaid.

Punktid täidab ostukorraldused nende laekumise ajalises järjekorras. Juhul, kui ostukorralduste esitamise perioodil esitatakse ostukorraldusi rohkem, kui on müüdavaid aktsiaid, täidab Punktid ajaliselt varem esitatud ostukorraldused. Juhul, kui ostukorralduses märgitud aktsiate arv ületab allesjäänud müüdavat kogust, müüb Punktid pakutud aktsiate arvust vähem aktsiaid vastavalt allesjäänud kogusele. Müügi teostamiseks sellisel juhul võtab Punktid (vajadusel oma kontohalduri kaudu) ühendust investoriga, et ostu- ja müügikorralduse esitamine saaks toimuda vastavalt allesjäänud kogusele.

Aktsiate müügi alus ja põhjused

Aktsiate müügi pakkumise aluseks on käesolev börsiteade. Punktide ja Punktide aktsiate kohta leiab täiendavat informatsiooni ka 2022 aprillis toimunud Punktide esmase avaliku pakkumise jaoks koostatud ettevõtte kirjeldusest, mis on kättesaadav Punktide veebilehel https://punktid.ee/investor. Punktid on vastavalt seadusele ja Nasdaq Tallinn poolt opereeritava alternatiivturu First North reglemendile avalikustanud informatsiooni börsiteadete kaudu, mis konsolideeritult on leitavad https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/news. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 artikkel 3 lõike 2 punktis b ja väärtpaberituru seaduse paragrahv 15 lõikes 1 sätestatule ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avalik pakkumine on väiksema kui 5 000 000-eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro üheaastase ajavahemiku jooksul, ei koostata ega avalikustata aktsiate müügi pakkumise kohta prospekti. Kuna pakkumise kogumaht jääb ka alla 1 miljoni euro üheaastase ajavahemiku jooksul, ei koostata ega avalikustata aktsiate müügi pakkumise kohta ka teabedokumenti vastavalt väärtpaberituru seaduse paragrahv 15 lõikele 6 ning Rahandusministri määruse „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ paragrahv 1 lõikele 2. Investoril on võimalik Punktide ja Punktide aktsia kohta teavet saada börsiteadetest, ettevõtte kirjeldusest, Punktide veebilehelt ning kontakteerudes Punktidega (andmed toodud teate lõpus). Enne aktsiate ostmist palume investoril tutvuda ülaltoodud Punktide kohta kättesaadava informatsiooniga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Punktidele kuulub kokku 195 000 optsiooniprogrammi tarbeks eraldatud Punktide aktsiat, millest 95 000 on jaotatud optsioonideks. Punktid ei plaani lähiajal värvata uusi töötajaid ega olemasolevaid oma aktsiaid täiendavalt optsioonideks jaotada, mistõttu otsustas Punktid nõukogu 100 000 optsiooniprogrammi käigus välja andmata aktsiat pakkuda kõikidele olemasolevatele ja uutele investoritele.

Pakkumise käigus ei emiteerita uusi aktsiaid. Punktidel on üks klass aktsiaid ja müüdavad aktsiad kuuluvad samasse klassi. Punktide kõik aktsiad, sh müüdavad aktsiad, on kaubeldavad Nasdaq Tallinn poolt opereeritaval alternatiivturul First North.

Ülevaade aktsiate müügi pakkumise ajakavast:

Aktsiate müük toimub alltoodud ajakavas (Eesti aja järgi).

21. mai 2024 kell 10:00 – Algab periood, mille jooksul on võimalik ostukorraldusi aktsiate ostmiseks esitada.

14. juuni 2024 kell 16.00 – Lõpeb ostukorralduste esitamise periood.

18. juuni 2024 või sellele lähedane kuupäev – Aktsiate ülekandmine investoritele.

18. juuni 2024 või sellele lähedane kuupäev – Punktid avaldab oma aktsiate müügi tulemused.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Punktid müüb oma aktsiaid käesoleva teate alusel üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.