AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanneJUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoods AS on eelmisel majandusaastal teinud algust muutustega. Majandusaasta teisel poolel on muutunud meie kontserni struktuur – grupist on lahkunud meie arendatud väike Saaremaa avamere kalakasvatus Redstorm OÜ. Meie keskseks fookuseks on tootmisüksuste arendamine Eestis ja Suurbritannias, ning kõrvaltegevusena jätkame innovaatorina kalakasvanduste loomisel Eestis. Lõppenud majandusaasta müügitulu kahanes eelmise aastaga võrreldes 13%, kuid neljanda kvartali käive suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 12%. See kasv tulenes suuresti Saaremaa tootmisüksuse positsioonide kindlustamisest erinevatel turgudel. Majandusaasta lõppes 17,09 miljoni euro suuruse müügituluga, võrreldes eelmise aasta 19,58 miljoni euro suuruse müügituluga. Eelmisel majandusaastal ettevõtete müügist saadud kasum on asendunud 2,78 miljoni euro suuruse kahjumiga. Võime tõdeda, et lõppenud majandusaasta on olnud meie ajaloo üks keerukamaid. Seda tingis suures osas Saaremaa tootmisüksuse müügi lõpp Soome eksporditurul ning sealse koostööpartneri otsus meiega koostöö lõpetada, viies turuosa enda tootmisüksustesse. See tähendas Soome müügi täielikku puudumist kuni 2024. aastani. Arvestades, et Saaremaa tootmisüksus on olnud kuni 2022. aasta veebruarini allhanketehas, on töö Saaremaa üksuse ülesehitamisega olnud suur väljakutse. Siinkohal avaldame tunnustust meie Saaremaa müügi- ja tootmismeeskondadele. Nende tulemuslikku tööd näitab Saaremaa üksuse käibe ja turgude kasv ning võimalused eksportturgudel. Kui Saaremaa üksuse nullist ülesehitamine on olnud edukas, siis tuleb tunnustada ka meie Suurbritannia üksust, kes on olenemata kriisidest ja nendega kaasnevatest muutlikest olukordadest säilitanud turupositsioonid ja kasumlikkuse. Šoti juhtkond on näidanud üles meelekindlust, hoides piirkonna tuntuima kalabrändi taset ja visioone arengule. Grupp läheb uuele majandusaastale vastu uue juhatuse ja selgete strateegiliste vaadetega, mis hõlmab ka restruktureerimiskava väljatoomist ning kõikide ajalooliste protsesside detailideni ülevaatamist. Aasta saab olema väljakutseterohke. Näiteks rahavoo juhtimine saab esimesel poolaastal kindlasti veel olema väljakutse. Kuigi grupi võlakoormust on vähendatud, on kordaja siiski veel liialt suur, mistõttu on aktsionäride jätkuv tugi vajalik. Keerulisemaks muudab olukorra ka muutlik majandusruum Eestis, kus käibemaksutõus on tugevalt mõjutanud tarbimist ning prognoositav tõus mõjutab toidutootjaid veelgi. Elame huvitaval ajal, ning paljudes majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või ei kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu. VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE | mln EUR | 4kv 2023/2024 | 2023/2024 | 4kv 2022/2023 | 2022/2023 | | Müügitulu | 4,46 | 17,09 | 3,99 | 19,58 | | Brutokasum | 0,56 | 3,2 | 0,39 | 3,58 | | EBITDA äritegevusest | -0,04 | -0,34 | -0,16 | 0,30 | | EBITDA | -0,03 | -0,34 | -0,01 | 0,30 | | EBIT | -0,52 | -1,41 | -0,29 | -0,97 | | EBT | -0,71 | -2,68 | -0,55 | -0,40 | | Puhaskasum (-kahjum) | -0,71 | -2,78 | -0,50 | 0,33 | | Brutomarginaal | 12,52% | 18,72% | 9,87% | 18,26% | | Äritegevuse EBITDA marginaal | -0,94% | -1,97% | -3,98% | 1,54% | | EBITDA marginaal | -0,73% | -1,97% | -0,17% | 1,54% | | EBIT marginaal | -11,71% | -8,25% | -7,31% | -4,95% | | EBT marginaal | -15,84% | -15,66% | -13,65% | 2,02% | | Puhaskasumi marginaal | -15,83% | -16,29% | -12,62% | 1,69% | | Tegevuskulude suhtarv | -24,44% | -27,06% | -20,99% | -23,97% |
BILANSS mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | | Netovõlgnevus | 14,3 | 16,7 | 24,7 | | Omakapital | 5,1 | 8,3 | 8,1 | | Käibekapital | -9,2 | 0,0 | -3,2 | | Varad | 23,8 | 30,2 | 38,9 | | Likviidsuskordaja | 0,3x | 1,0x | 0,7x | | Omakapitali suhtarv | 21,3% | 27,4% | 20,7% | | Finantsvõimendus | 73,8% | 66,9% | 75,4% | | Võlakordaja | 0,8x | 0,7x | 0,8x | | Netovõlg / äritegevuse EBITDA | -42,4x | 55,8x | -14,5x | | Omakapitali tootlus | -41,7% | 4,1% | -68,5% | | Varade tootlus | -10,3% | 1,0% | -17,3% |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE | EUR '000 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | | VARAD | | | | Raha ja ekvivalendid | 203 | 394 | | Nõuded ja ettemaksed | 2 386 | 2 119 | | Varud | 1 644 | 1 861 | | Bioloogilised varad | 0 | 772 | | Käibevara kokku | 4 233 | 5 145 | | | | | | Edasilükkunud tulumaksuvara | 0 | 0 | | Pikaajalised finantsinvesteeringud | 418 | 381 | | Materiaalne põhivara | 4 164 | 6 563 | | Immateriaalne vara | 14 999 | 18 157 | | Põhivara kokku | 19 582 | 25 101 | | VARAD KOKKU | 23 815 | 30 246 | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | Intressikandvad kohustused | 10 899 | 2 111 | | Võlad ja ettemaksed | 2 544 | 3 035 | | Lühiajalised kohustused kokku | 13 443 | 5 146 | | | | | | Intressikandvad kohustused | 3 599 | 15 024 | | Võlad ja ettemaksed | 0 | 0 | | Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 446 | 1 466 | | Sihtfinantseerimine | 248 | 317 | | Pikaajalised kohustused kokku | 5 292 | 16 807 | | KOHUSTUSED KOKKU | 18 736 | 21 953 | | | | | | Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 | | Ülekurss | 14 007 | 14 007 | | Oma aktsiad | - 390 | -390 | | Kohustuslik reservkapital | 51 | 51 | | Realiseerimata kursivahed | 439 | 609 | | Jaotamata kasum (kahjum) | -16 765 | -13 981 | | Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 5 079 | 8 033 | | Mittekontrolliv osalus | 0 | 260 | | OMAKAPITAL KOKKU | 5 078 | 8 293 | | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 23 815 | 30 246 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE | EUR '000 | 12k 2022/2023 | 12k 2022/2023 | | Müügitulud | 17 086 | 19 578 | | Müüdud kaupade kulu | -13 887 | -16 003 | | Brutokasum | 3 199 | 3 575 | | | | | | Tegevuskulud | -4 622 | -4 693 | | Müügi- ja turustuskulud | -2 662 | -2 691 | | Üldhalduskulud | -1 960 | -2 002 | | Muud äritulud/-kulud | 15 | 150 | | Bioloogiliste varade ümberhindlus | 0 | 0 | | Ärikasum (-kahjum) | -1 408 | -970 | | Finantstulud/-kulud | -1 266 | 1 366 | | Maksustamiseelne kasum (kahjum) | -2 675 | 396 | | Tulumaks | -108 | -65 | | Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | -2 783 | 331 | | | | | | Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: | | | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -2 780 | 303 | | Mittekontrolliv osalus | -4 | 28 | | Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku | -2 784 | 331 | | | | | | Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | | | | Valuutakursi vahed | -169 | -231 | | Kokku koondkasum (-kahjum) | -2 953 | 101 | | | | | | Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: | | | | Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -2 949 | 73 | | Väikeaktsionäridele kuuluv osa | -4 | 28 | | Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | -2 953 | 101 |
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
|
