MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.
AVALIK PAKKUMINE
- Pakutakse märkimiseks uusi 2025/2030 tagatud eelisvõlakirju (ISIN: XS3047514446), pakkumishinnaga 100% võlakirja nimiväärtusest ja fikseeritud intressimääraga 11–12,5% aastas.
- Kogumaht kuni 175 miljonit eurot, mis vastab kuni 1 750 000 võlakirjale nimiväärtusega 100 eurot.
- Avaliku pakkumise märkimisperiood jaeinvestoritele algab täna, 20. mail 2025 kell 09.00 CEST / 10.00 EEST Eestis, Lätis, Leedus ning Saksamaal 22. mail 2025 kell 09.00 CEST / 10.00 EEST.
- Märkimisperiood kestab kuni 30. maini 2025 kell 14.30 CEST / 15.30 EEST* (võib lõppeda varem).
- Lõplik intressimäär ja emiteeritavate võlakirjade kogumaht kuulutatakse välja eeldatavalt 30. mail 2025.
Tallinn, Eesti, 20. mai 2025. Finantstehnoloogia ettevõtte Iute Groupi tütarettevõte IuteCredit Finance S.à r.l. alustas täna uute 2025/2030 võlakirjade avalikku pakkumist Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal.
AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED
Uusi 2025/2030 tagatud eelisvõlakirju (ISIN: XS3047514446) pakutakse jaeinvestoritele märkimiseks pakkumishinnaga 100% võlakirja nimiväärtusest Eestis, Lätis ja Leedus kohalike depoopankade kaudu ning Saksamaal lisaks depoopankadele ka Frankfurdi börsi DirectPlace märkimissüsteemi kaudu.
Uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade kogumaht on kuni 175 miljonit eurot ehk emiteeritakse kuni 1 750 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot. Võlakirjade aastane intressimäär jääb vahemikku 11–12,5%. Esimesed 48 kuud makstakse intressi kaks korda aastas ja seejärel kuni lunastustähtajani kvartaalselt. Uute 2025/2030 võlakirjade lõplik intressimäär ja emissiooni kogumaht tehakse laekunud märkimiskorralduste põhjal kindlaks ja kuulutatakse välja eeldatavalt 30. mail 2025. Uute kuni 175 miljoni euro suuruse kogumahuga 2025/2030 võlakirjade emissiooni eesmärk on osaliselt vahetada 2021/2026 võlakirjad uute 2025/2030 võlakirjade vastu investoritele, kes soovivad pakkumises osaleda, samuti refinantseerida olemasolevaid kohustusi ning kasutada vahendeid üldisteks äritegevuse eesmärkideks (sh grupi laenuportfelli kasvatamiseks).
Fitch Ratings (Fitch) on andnud Iute Groupile B- (stabiilse väljavaatega) pikaajalise emitendi krediidireitingu ning ettevõtte uutele 2025/2030 (ISIN XS3047514446) võlakirjadele eeldatavalt tagatud eelisjärjekorra võla reitingu B-.
MÄRKIMISE PROTSESS
Avaliku pakkumise märkimisperiood jaeinvestoritele algab täna, 20. mail 2025 kell 09.00 CEST / 10.00 EEST Eestis, Lätis ja Leedus. Saksamaal algab märkimisperiood 22. mail 2025 kell 09.00 CEST / 10.00 EEST.
Märkimisperiood* kestab kuni 30. maini 2025 kell 14.30 CEST / 15.30 EEST* (võib lõppeda varem).
*Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg võib olenevalt investori pangast erineda. Investorid saavad teavet neile kehtiva tähtaja kohta oma maaklerilt/ depoopangalt.
Võlakirjade arveldamine ja allokeeritud võlakirjade kandmine investorite väärtpaberikontodele toimub eeldatavalt 6. juunil 2025.
NOTEERIMINE KAUPLEMISEKS
Uued 2025/2030 võlakirjad noteeritakse Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul eeldatavalt 6. juunil 2025.
VEEBISEMINAR
Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits tutvustavad avalikku pakkumist veebiseminaril:
- Eestikeelne veebiseminar toimub 21. mail 2025 kell 14.00 CEST/ 15.00 EEST. Osalemiseks palume end aegsasti registreerida järgmisel lingil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_t3YGJUmETW2mCdpnyWHCSA
- Ingliskeelne veebiseminar toimub 26. mail 2025 kell 14.00 CEST / 15.00 EEST. Osalemiseks palume end aegsasti registreerida järgmisel lingil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw
Veebiseminar salvestatakse ning avaldatakse koos esitlusega grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/.
Luksemburgi finantssektori järelevalvekomisjoni (CSSF) poolt kinnitatud väärtpaberiprospekt on kättesaadav grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/.
Iute Group on määranud pakkumist ühiselt juhtima ja koordineerima Oppenheimer & Co. Inc. (New York/ London) ja AS-i LHV Pank (Tallinn), kaasjuhiks on Signet Bank AS. Müügi- ja noteerimisagendina tegutseb Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt). Grupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (München).
Lisateave ning vajalikud dokumendid seoses uute 2025/2030 võlakirjade märkimisega on kättesaadavad grupi veebilehel: https://iute.com/investor/prospectus/.
KONTAKT
Pakkumist puudutavate küsimuste korral saavad investorid kontakteeruda:
- Aalto Capital – Manfred Steinbeisser. E-post: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
- LHV Pank – Silver Kalmus. E-post: silver.kalmus@lhv.ee
- Signet Bank – Edmunds Antufjevs. E-post: edmunds.antufjevs@signetbank.com
VAHETUS- JA TAGASIOSTUPAKKUMISE KUTSEGA SEOSES ESITATUD SOOVIAVALDUSED
Selguse huvides eeldatakse, et võlakirjaomanikud, kes on varasemalt avaldanud soovi osaleda tingimuslikus vahetus- ja tagasiostupakkumises, osalevad vahetus- ja tagasiostupakkumises oma varasema sooviavalduse alusel, välja arvatud juhul, kui nad teavitavad emitenti vastupidisest vahetusperioodi jooksul.
Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega.
TÄHTIS TEAVE
Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatsioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.
See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.
See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "Õigustatud Isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.