Volta SKAI OÜ (registrikood 16359341, aadress Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn, Eesti; Volta SKAI) kehtestas septembris 2025 tagatud võlakirjade programmi (Programm) kogumahus 30 miljonit eurot. Programmi raames emiteeritavate võlakirjade, nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 10,00% aastas ja lunastustähtajaga 1. oktoober 2027 (Võlakirjad) esimese emissiooniga kaasati 8 miljonit eurot ning teise emissiooniga 4 miljonit eurot. Käesolevaga kuulutab Volta SKAI välja Võlakirjade lisaemissiooni pakkumise (Pakkumine). Pakkumise raames kaasab Volta SKAI kuni 3,5 miljonit eurot. Võlakirjade ülemärkimise korral on Volta SKAI-l õigus suurendada emissioonimahtu kuni 5 miljoni euroni. Pakkumine viiakse läbi Volta SKAI poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 8. detsembril 2025 kinnitatud põhiprospekti alusel, mida on täiendatud FI poolt 23. veebruaril 2026 kinnitatud prospekti lisaga nr 1, mis on mõlemad avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Volta SKAI ja FI veebilehekülgedel (edaspidi ühiselt Prospekt). Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Pakkumise peamised tingimused
| Emitent | Volta SKAI OÜ |
| Väärtpaber | EUR 10,00 VOLTA SKAI TAGATUD VÕLAKIRI 25-2027 |
| Väärtpaberi tüüp | Tagatud võlakiri |
| ISIN | EE0000002475 |
| Pakkumise tüüp | Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. |
| Emissiooni maht | kuni 3,5 miljonit eurot |
| Võlakirja hind | 1041,04 eurot (sisaldab kogunenud, kuid veel välja maksmata intressi) |
| Intressimäär | 10,00% aastas |
| Tootlus | 8,5% aastas (eeldusel, et võlakirju ei lunastata ennetähtaegselt ning investor hoiab võlakirju kuni lunastustähtajani) |
| Intressimaksed | Kvartaalsed (1. jaanuar, 1. aprill, 1. juuli ja 1.oktoober) |
| Märkimisperiood | 25. veebruar 2026 kell 10.00 (EET) kuni 4. märts kell 15.30 (EET) |
| Väärtuspäev | 11. märts 2026 |
| Lunastustähtaeg | 1. oktoober 2027 |
| Kauplemisele võtmise taotlemine | Nasdaq Tallinna mitmepoolse kauplemissüsteemi First North võlakirjade nimekiri |
| Esimene kauplemispäev | 12. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Prospekt kinnitatud | 8. detsembril 2025 Finantsinspektsiooni poolt, mida on täiendatud prospekti lisaga nr 1, mis on kinnitatud 23. veebruaril 2026 Finantsinspektsiooni poolt |
| Korraldaja | AS LHV Pank |
| Müügiagent | AS Redgate Capital |
| Juriidiline nõustaja | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
| Tagatisagent | Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ |
Võlakirjad on tagatud, s.t nende tagatiseks on seatud esimese järjekoha hüpoteek Volta SKAI kinnistule (Krulli 10, Tallinn).
Võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkivasse kõrghoone, Volta SKAI arenduse elluviimisse. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab piirkonna uus modernse arhitektuuriga maamärk, mis pakub panoraamvaateid Tallinna lahele ning vanalinnale.
Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.
Pakkumise indikatiivne ajakava
| Märkimisperioodi algus | 25. veebruar 2026 kell 10.00 |
| Märkimisperioodi lõpp | 4. märts 2026 kell 15.30 |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 9. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Pakkumise arveldus | 11. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Esimene kauplemispäev First North võlakirjade nimekirjas | 12. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.
Investor, kes soovib Võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot, või vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse Võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| Väärtpaber: | EUR 10,00 VOLTA SKAI TAGATUD VÕLAKIRI 25-2027 |
| ISIN kood: | EE0000002475 |
| Väärtpaberite arv: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida |
| Hind (võlakirja kohta): | 1041,04 eurot |
| Tehingu summa: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta) |
| Tehingu vastaspool: | AS LHV Pank |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99104086627 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu väärtuspäev: | 11. märts 2026 |
| Tehingu liik: | „väärtpaberiülekanne makse vastu“ |
Võlakirjade kauplemisele võtmine
Nasdaq Tallinn rahuldas 11. detsembril 2025 Volta SKAI taotluse kõikide Programmi raames emiteeritavate Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna mitmepoolse kauplemissüsteemi First North võlakirjade nimekirjas. Volta SKAI on esitanud taotluse käesoleva seeria raames emiteeritavate Võlakirjade kauplemisele võtmiseks. Võlakirjade kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev on 12. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev.
Prospekti kättesaadavus
Prospekt koos Prospekti kokkuvõtte ja Võlakirjade lõplike tingimustega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Volta SKAI investorveebilehe aadressil https://investor.endover.ee/ ja FI kodulehel aadressil https://www.fi.ee. Võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Volta SKAI investorveebilehe aadressil https://investor.endover.ee/.
Enne Võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle kokkuvõtte, Võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Lisainfo:
Kadri Koplimäe
Finantsjuht
kadri.koplimae@endover.ee
+372 55 11 799
Silver Kalmus
Võlakirjade valdkonnajuht, LHV Pank
silver.kalmus@lhv.ee
+372 5620 6450
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga, selle kokkuvõttega, Võlakirjade tingimustega ja Võlakirjade lõplike tingimustega. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, Võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes ning vajadusel palume konsulteerida asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Volta SKAI OÜ Võlakirjade heaks kiitmisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Volta SKAI OÜ Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning Võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, Võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.